Posiciones fiscales (mapeo de impuestos y cuentas)¶
Default taxes and accounts are set on products and customers to create new transactions on the fly. However, depending on the customers” and vendors” location and business type, using different taxes and accounts for a transaction might be necessary.
Fiscal positions allow the creation of rules to adapt the taxes and the income and expense accounts used for a transaction automatically.
Pueden aplicarse de forma automática, manual, o se pueden asignar a un contacto.
Nota
Existen varias posiciones fiscales predeterminadas que forman parte de su paquete de localización fiscal.
Configuración¶
To edit or create a fiscal position, go to , and open the record to modify or click New.
Truco
If any notes are legally required when using this fiscal position, add them in the Legal Notes… field below the tax mapping section to display them on quotations, sales orders, invoices, and bills.
Mapeo de impuestos¶
Fiscal positions are required to map taxes. Tax mapping is configured on taxes themselves.
Account mapping¶
Account mapping is based on the income and expense accounts defined on the product or product category. To map to another account, select the account to be replaced in the left column (Account on Product) and select the account to use instead in the right column (Account to Use Instead).
Aplicación¶
Uso automático¶
Si desea utilizar automáticamente una posición fiscal de acuerdo con una serie de condiciones, vaya a , abra la posición fiscal que desea modificar y seleccione detectar de forma automática.
Desde ahí, se pueden activar varias condiciones:
RFC obligatorio: se debe indicar el RFC del cliente en el formulario de contacto.
Grupo de países y País: la posición fiscal solo se aplicará al país o grupo de países seleccionado.
Nota
Si la función Verificar números tributarios está habilitada, cualquier posición fiscal con la opción Requiere número de identificación tributaria activada requerirá números fiscales intracomunitarios válidos para aplicarse de forma automática.
Los impuestos de las órdenes de comercio electrónico se actualizarán de forma automática una vez que el cliente haya iniciado sesión o completado sus datos de facturación.
Importante
La secuencia de las posiciones fiscales define qué posición fiscal se usará si se cumplen todas las condiciones establecidas en varias posiciones fiscales al mismo tiempo.
Por ejemplo, supongamos que la primera posición fiscal de una secuencia afecta al país A mientras que la segunda afecta a un grupo de países que incluye al país A. En ese caso, solo se aplicará la primera posición fiscal a los clientes del país A.
Uso manual¶
To manually select a fiscal position, open a sales order, purchase order, invoice, or bill, go to the Other Info tab and select the desired Fiscal Position before adding product lines.
Asignar a un contacto¶
Para definir qué posición fiscal debe utilizarse de forma predeterminada para un contacto específico, vaya a , seleccione el contacto, abra la pestaña ventas y compras y seleccione la posición fiscal.
Truco
To view all partners at once instead of only customers, remove the Customer Invoices filter or use the Contacts application.